Document Intelligence: Attribute automatisch befüllen

Mit Document Intelligence liest epilot deine hochgeladenen Dokumente automatisch aus und schlägt passende Werte für die Attribute deiner Entität vor. Statt Daten manuell aus PDFs, Excel-Tabellen oder gescannten Dokumenten abzutippen, übernimmst du die Vorschläge mit einem Klick.

Voraussetzungen

Damit Document Intelligence Vorschläge erstellen kann, brauchst du:

• Eine Entität, deren Attribute befüllt werden sollen (z. B. eine Opportunity oder Bestelllung)
• Mindestens ein hochgeladenes Dokument an dieser Entität
• Die nötigen Berechtigungen, um Attribute der Entität zu bearbeiten

Unterstützt werden gängige Formate wie PDF, Excel, Bilder und gescannte Dokumente.

Attribute automatisch befüllen lassen

Dokumente auswählen

Öffne die Entität, deren Attribute du befüllen möchtest. Wähle in der Tab Dateien die Dokumente aus, die ausgelesen werden sollen.

Dateien analysieren

Klicke auf den Button „Dateien analysieren". Document Intelligence analysiert nun die ausgewählten Dokumente und erstellt Vorschläge für die Attribute deiner Entität.

Vorschläge prüfen

Die Vorschläge erscheinen im Side Panel auf der rechten Seite. Hier siehst du für jedes Attribut den vorgeschlagenen Wert und kannst entscheiden, ob du ihn übernehmen möchtest, kopieren

 

Vorschläge annehmen oder ablehnen

In der Seitenleiste kannst du jeden Vorschlag einzeln annehmen oder ablehnen:

• Annehmen: Der vorgeschlagene Wert wird in das Attribut übernommen.
• Kopieren: Der vorgeschlagene Wert wird in die Zwischenablage kopiert.
• Ablehnen: Der Vorschlag wird verworfen, das Attribut bleibt unverändert.

Was du wissen solltest

Zwecke werden berücksichtigt

Document Intelligence respektiert die in deinen Entitäten genutzten Zwecke. Attribute, die durch Zwecke ausgeblendet sind, werden bei der Extraktion nicht befüllt, auch wenn die Information im Dokument vorhanden wäre.

Unterstützte Dateiformate

Document Intelligence funktioniert mit den gängigsten Dokumenttypen:

• PDF-Dateien
• Excel-Tabellen
• Bilder (z. B. JPG, PNG)
• Gescannte Dokumente

Vorschläge sind keine automatischen Übernahmen

Vorgeschlagene Werte werden nie ohne deine Bestätigung übernommen. Du behältst immer die Kontrolle darüber, welche Daten letztlich in deiner Entität landen.

Tipps für bessere Ergebnisse

• Qualität der Dokumente: Je klarer und gut lesbarer ein Dokument ist, desto präziser sind die Vorschläge. Bei sehr schlecht gescannten Dokumenten können Werte fehlen oder ungenau sein.
• Mehrere Dokumente kombinieren: Du kannst mehrere Dokumente gleichzeitig auswählen. Document Intelligence zieht die passenden Werte aus allen ausgewählten Quellen.
• Vorschläge immer prüfen: Auch wenn die Extraktion gut funktioniert, empfehlen wir, die Vorschläge vor dem Übernehmen kurz zu prüfen.