Als Partner einen angebotenen Lead annehmen
Sofern dir dein Partner über epilot einen Auftrag via E-Mail anbietet, kannst du diesen mit Klick auf den Link in der entsprechende E-Mail annehmen.
Allerdings kannst du dir den Auftrag nur dann sichern, wenn du die erste Organisation bist, die den Auftrag annimmt.
Sofern eine andere Organisation den Auftrag vor dir angenommen hat, ist dieser nicht mehr zugänglich für dich.
Mit Partnern zusammenarbeiten: Teilen von Inhalten und Zuweisung von Aufgaben
Wenn deine Organisation das Feature “Partner Kollaboration” nutzt sichtbar unter “Organisationseinstellungen” → “Funktionen”, kannst du Inhalte wie Entitäten und Dateien mit Partner-Organisationen…
Entitätserstellung für Partnerunternehmen
Mit epilot können Partnerunternehmen aktiv in eure Vertriebs- und Abwicklungsprozesse eingebunden werden – durch die eigenständige Erstellung und Bearbeitung von Opportunities und Bestellungen. So…