Beziehungsübersicht in der Sidebar: 360°-Blick auf den Kunden

Verstehe deinen Kunden auf einen Blick – mit der neuen Beziehungsübersicht siehst du alle Beziehungen eines Kontakts in einer einzigen, strukturierten Übersicht: Verträge, Rechnungseinheiten, Tickets, Bestellungen und mehr, direkt in der Sidebar.

Kein Klicken durch einzelne Entitäten mehr, um dir ein Gesamtbild zusammenzusetzen – die Beziehungsübersicht liefert dir den vollständigen 360°-Blick auf deinen Kunden, genau dort, wo du ihn brauchst.

Das ist neu:

• Neuer Bereich in der Sidebar – die Beziehungsübersicht ist ab sofort als eigener Bereich in der Sidebar verfügbar und zeigt dir alle verknüpften Entitäten auf einen Blick: Rechnungseinheiten, Verträge, Zähler, Tickets, Opportunities, Bestellungen und Anlagen – übersichtlich gruppiert und aufklappbar. Verfügbar auf Kontakten, Opportunities, Bestellungen, Accounts, Verträgen und Rechnungseinheiten.
• 360°-Kundenansicht für den Service – speziell für den Service-Alltag gebaut: sieh sofort den Abrechnungskonto-Saldo, offene Abschläge, aktive Verträge und zugehörige Zähler eines Kunden, ohne die aktuelle Ansicht verlassen zu müssen. So bist du im Kundengespräch sofort auskunftsfähig.
• Hierarchische Darstellung – Beziehungen werden in ihrer natürlichen Struktur dargestellt: Verträge erscheinen unter der zugehörigen Rechnungseinheit, Zähler unter dem jeweiligen Vertrag. So erkennst du Zusammenhänge sofort, statt sie dir selbst zusammensuchen zu müssen.
• Tickets und offene Vorgänge im Blick – offene und bearbeitete Tickets werden direkt in der Beziehungsübersicht angezeigt, inklusive Status. So weißt du sofort, ob es laufende Anfragen gibt, bevor du mit dem Kunden sprichst.

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