E-Mail-Vorlagenauswahl: Suche und Filter überarbeitet
Finde die passende E-Mail-Vorlage schneller: Wir haben die Suche überarbeitet und neue Filter ergänzt. So findest du auch bei vielen Vorlagen sofort die richtige – ohne langes Scrollen.
Wie bisher werden Vorlagen automatisch nach dem Zweck der Entität vorgefiltert, in der du dich gerade befindest (z. B. Opportunity). Neu ist, dass du diese Vorfilterung anpassen kannst: zusätzliche Zwecke hinzufügen, bestehende entfernen oder nach Labels filtern und sortieren.
Das ist neu:
- Überarbeitete Suche – finde passende Vorlagen schneller und zuverlässiger.
- Filter nach Zweck anpassen – die automatische Vorfilterung lässt sich erweitern oder einschränken, je nachdem welche Vorlagen du im aktuellen Kontext sehen möchtest.
- Filter nach ****Label – grenze die Auswahl zusätzlich über Labels ein.
- Sortierung – ordne die Vorlagen nach deinen Bedürfnissen.
Zum Help Center: E-Mail und Kommunikationsmanagement
Dynamische Aufgaben-Zuweisungen über Entitätsfelder
Lass Verantwortlichkeit automatisch den richtigen Personen folgen – verknüpfe Zuweisungen in Workflows direkt mit Zuweisungsfeldern auf deiner Entität, statt sie manuell pflegen zu müssen.
Zweckfilter im Entitäten-Builder: schneller zur relevanten Struktur
Behalte den Überblick im Entitäten-Builder: Die Strukturen eurer Entitäten wachsen mit jedem weiteren Anwendungsfall, den ihr mit epilot abbildet. Über Zwecke könnt ihr verschiedene Strukturen eine…