PV B2C

Dieser Blueprint hilft dir PV-Projekte effizient zu realisieren. Von der Leadgenerierung über die Vor-Ort-Nachqualifizierung bis hin zum finalen Angebot und der Installation sorgt der Blueprint für eine reibungslose, digitalisierte Abwicklung in enger Zusammenarbeit zwischen Stadtwerk und externem Partner (z. B. Solarteur).

Blueprint Konzept

Anfrage und Vor-Ort-Nachqualifzierung

Die Leadgenerierung erfolgt über die Website. Interessent:innen geben ihre Basisdaten wie Adresse, Dachfläche und aktuelle Stromsituation an. Nach Absenden der Anfrage erhalten sie eine automatisierte Eingangsbestätigung. Anschließend nimmt der zuständige Vertriebsmitarbeiter Kontakt auf, um einen Termin für die Nachqualifizierung vor Ort zu vereinbaren.

Die Nachqualifizierung erfolgt nicht online, sondern durch einen Vor-Ort-Besuch des Vertriebsmitarbeiters, der gemeinsam mit den Interessent:innen die notwendigen Details für die PV-Planung erfasst. Dazu zählen technische Informationen wie Dachzustand, mögliche Verschattungen, verfügbare Dachfläche und Stromverbrauch. 

Angebotslegung inkl. digitaler Annahme

Nach Abschluss der Vor-Ort-Nachqualifizierung wird durch das Stadtwerk auf Basis der erfassten Daten ein finales Angebot erstellt. Dieses enthält alle relevanten Angaben zur Photovoltaikanlage, wie Modultypen, Installationsdetails und Kostenaufstellung. Das Angebot wird den Interessent:innen per E-Mail zugeschickt.

Interessent:innen können das Angebot digital annehmen. Die Annahme wird sowohl intern als auch für die Installationspartner dokumentiert, um den Prozess nahtlos fortzusetzen.

Installation und Abnahme

Nach der Angebotsannahme wird die Installation der PV-Anlage eingeleitet. Der Installationspartner übernimmt die technische Umsetzung, einschließlich der Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der Anlage. Im Anschluss erfolgt die Abnahme der Installation vor Ort. Alle Schritte werden im Prozess dokumentiert, um die Qualitätssicherung sicherzustellen und Transparenz für alle Beteiligten zu gewährleisten.

Das beinhaltet der Blueprint

• 1 Prozess zur Abwicklung der Photovoltaik Anfrage

  • Photovoltaik-Anlage B2C

• 5 Journeys inkl. der zugehörigen Journey Automatisierungen

  • Teil 1: Leadgenerierung (eingebettet auf der Webseite)
  • Teil 2: Vor-Ort-Nachqualifizierung (wird per E-Mail übermittelt)
  • Teil 3: Annahme Angebot (wird per E-Mail übermittelt)
  • Allgemein: Uploads für Vertrieb (im Prozess eingebettet)
  • Allgemein: Uploads für Partner (im Prozess eingebettet)

• 7 zusätzliche Automatisierungen

  • Kontaktaufnahme für Vor-Ort-Termin Vereinbarung
  • Terminbestätigung 1. Vor-Ort-Termin (ausgelöst in Dunkelverarbeitung)
  • Terminbestätigung 2. Vor-Ort-Termin (ausgelöst in Dunkelverarbeitung)
  • Datum "Übermittlung Angebot an Interessent:in" in Attribut übertragen (im Prozess eingebettet)
  • Erinnerung: Angebot-Annahme (im Prozess eingebettet)
  • Datum "Beauftragung Partner" in Attribut übertragen (im Prozess eingebettet)
  • Prozessabbruch: Übermittlung Schließung der Anfrage an Interessent:in, da keine Rückmeldung (im Prozess eingebettet)

• 10 E-Mail-Vorlagen

  • Eingangsbestätigung Leadgenerierung
  • Kontaktaufnahme für Vor-Ort-Termin Vereinbarung
  • Terminbestätigung 1. Vor-Ort-Termin
  • Eingangsbestätigung Nachqualifizierung
  • Terminbestätigung 2. Vor-Ort-Termin (Partner)
  • Finales Angebot inkl. Annahme
  • Interne Eingangsbestätigung nach Angebotsannahme
  • Eingangsbestätigung nach Angebotsannahme
  • Erinnerung: Fehlende Angebotsannahme
  • Prozessabbruch: Übermittlung Schließung der Anfrage an Interessent:in, da keine Rückmeldung

• 1 Dokumenten-Vorlage

  • Angebot: {{system.date}}_Angebot_für_{{opportunity.customer[contact:customer]._title}}

• 1 Individuelle Variable für die Bestellübersicht

  • {{~~Bestelluebersicht_mit_Positionen}}

• 1 Testprodukt inkl. Test-Preisoption

  • Dummy - Photovoltaik 8,5 kWp plus Speicher 10 kWh

Notwendige manuelle Anpassungen

In den folgenden Abschnitten erklären wir dir, welche manuellen Anpassungen du vornehmen musst. 

Prozess

• Hinterlegung der zuständigen Personen pro Schritt/ Phase/ Prozess inkl. Partnernutzer (Hinweis: Alle Partneraufgaben beginnen mit “Partner:”)

Journeys

Generelle Konfigurationen

Achte darauf, dass das richtige Design ausgewählt ist. Falls du mehrere Designs konfiguriert haben solltest, wird während der Installation des Blueprints das Standard-Design für die Journeys verwendet.

PV Teil 1 (Leadgenerierung)

Schritt 1: Verfügbarkeit - Block: Verfügbarkeitsprüfung

Schritt 11: Zusammenfassung - Block: Einwilligungen

PV Teil 2 (Vor-Ort-Nachqualifzierung)

Schritt 10: Zusammenfassung - Block: Einwilligungen

PV Teil 3 (Angebotsannahme)

Schritt 1: Abschluss - Block: Bestätigung AGB

Schritt 1: Abschluss - Block: Bestätigung Widerruf

E-Mail-Vorlagen

Generelle Konfigurationen

Neben der Organisationssignatur sollten ebenfalls die persönlichen Informationen der epilot Nutzer konfiguriert sein, da in einigen E-Mail-Vorlagen die Variablen für den Nutzer-Namen bzw. die Nutzer-Telefonnummer verwendet werden. Weiterhin solltest du die “Von:” bzw. Absender-Adresse in den E-Mail-Vorlagen ändern. Falls du mehrere E-Mail-Adressen konfiguriert haben solltest, wird während der Installation des Blueprints die Standard-E-Mail-Adresse für die E-Mail-Vorlagen verwendet. Ferner sollte die Empfänger-Adresse in allen Internen Eingangsbestätigungen geändert werden. In diesen ist aktuell eine Dummy Adresse hinterlegt, die du durch eine E-Mail-Adresse eines Sammelpostfachs ersetzen solltest.

Eingangsbestätigung Leadgenerierung

• erster Satz: […] STADTWERKE EPILOT GMBH

Kontaktaufnahme für Vor-Ort-Termin Vereinbarung

• erster Satz: […] STADTWERKE EPILOT GMBH

Terminbestätigung 1. Vor-Ort-Termin

• erster Satz: […] STADTWERKE EPILOT GMBH

Terminbestätigung 2. Vor-Ort-Termin (Partner)

• erster Satz: […] STADTWERKE EPILOT GMBH
• zweiter Satz: […] PARTNERUNTERNEHMEN GMBH

Finales Angebot inkl. Annahme

• optional: Buttonfarbe (grau) über HTML Editor ändern: background-color: rgb(133, 133, 133) im HTML Editor suchen und durch RGB des CI ersetzen.

Eingangsbestätigung nach Angebotsannahme

• unter 2: […] PARTNERUNTERNEHMEN GMBH
• Widerrufsformular hinzufügen
• optional: Buttonfarbe (grau) über HTML Editor ändern: background-color: rgb(133, 133, 133) im HTML Editor suchen und durch RGB des CI ersetzen.

Erinnerung: Fehlende Angebotsannahme

• optional: Buttonfarbe (grau) über HTML Editor ändern: background-color: rgb(133, 133, 133) im HTML Editor suchen und durch RGB des CI ersetzen.

Prozessabbruch: Übermittlung Schließung der Anfrage an Interessent:in, da keine Rückmeldung

• letzter Satz: […] STADTWERKE EPILOT GMBH

Dokumentenvorlagen

Generelle Konfigurationen

Für alle Dokumentenvorlagen solltest du euer Briefpapier hinzufügen. Aktuell sind die Dokumentenvorlagen ohne Briefpapier hinterlegt. Hinweis: Die Seitenränder der Dokumentenvorlagen sind bereits optimiert für die Verwendung von Briefpapieren.

In Allen Dokumentenvorlagen findet sich dieser Header wider: “Briefpost an: Stadtwerke epilot GmbH __• 50670 Köln”

Angebot

2. Absatz: STADTWERKE EPILOT GMBH (2x)

Produktkonfiguration

Du solltest dein Angebot entsprechend in epilot hinzufügen, damit du die KVA bzw. Angebotslegung erfolgreich durchführen kannst. Für dein Angebot kannst du dich am installierten Dummy Produkt orientieren.