Wärmepumpe B2C

Dieser Blueprint hilft dir B2C Wärmepumpen-Projekte effizient zu realisieren.  

Von der Leadgenerierung über die Online-Nachqualifzierung durch eine:n Interessent:in bis hin zu unverbindlichem Kostenvoranschlag, finalem Angebot und Installation sorgt der Blueprint für eine reibungslose, digitalisierte Abwicklung in enger Zusammenarbeit zwischen dem Stadtwerk und externem Partner (z. B. Heizungsbauer).

Blueprint Konzept

Anfrage und Online-Nachqualifizierung

Die Leadgenerierung erfolgt über die Website. Nach der Eingabe der Basisdaten erhält der/die Interessent:in eine Eingangsbestätigung inkl. der Aufforderung zur Online-Nachqualifizierung. Hier werden weitere technische Informationen zum Gebäude und der aktuellen Heizungsanlage erfasst, um den existierenden Lead zu konkretisieren. 

Kostenvoranschlag (KVA) inkl. digitaler Annahme

Sobald die Anfrage qualifiziert ist, erstellt der externe Partner auf Basis der geteilten Daten einen Kostenvoranschlag (KVA). Dieser wird durch das Stadtwerk geprüft und auf Basis dieses KVA ein eigener KVA über epilot erstellt und an den/die Interessent:in übermittelt. Der KVA kann über eine Journey angenommen werden, wobei eine automatisierte Erinnerung zur Annahme versendet wird, falls diese ausbleibt. 

Angebotslegung inkl. digitaler Annahme

Nach der Annahme des KVAs wird ein finales Angebot erstellt und per E-Mail an den/die Interessent:in übermittelt. Auch hier wird die Annahme digital abgewickelt, mit entsprechenden Erinnerungen und Bestätigungen für beide Parteien.

Abwicklung der Förderung

Ein zentraler Bestandteil des Blueprints ist die Einbindung der Fördermittelabwicklung. Nach Angebotsannahme und bei Planungsabsicht eine Förderung zu beantragen, wird der Liefer- und Leistungsvertrag erstellt und zur Unterschrift an Interessent:in übermittelt. Im Anschluss daran wird der Status des Fördermittelbescheids von Interessent:in eingefordert. Automatisierungen stellen sicher, dass fehlende Rückmeldungen oder Dokumente rechtzeitig eingefordert werden. Sollte ein Fördermittelbescheid negativ ausfallen, wird der Prozess flexibel angepasst, um ein finales Angebot ohne Förderung bereitzustellen.

Installation und Abnahme

Nach Abschluss aller Vertrags- und Förderprozesse wird die technische Bereitstellung durch den externen Partner eingeleitet. Dieser übernimmt die Lieferung, Installation und Inbetriebnahme der Wärmepumpe als umfassende Dienstleistung. Nach der erfolgreichen Installation erfolgt eine Abnahme durch den Partner. Alle relevanten Informationen und Bestätigungen werden dabei im Prozess dokumentiert, um Qualitätssicherung und Nachverfolgbarkeit zu gewährleisten.

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Umfang

Der Blueprint umfasst insgesamt 9 Journeys mit 11 zusätzlichen Automatisierungen, die den gesamten Prozess effizient unterstützen. Diese reichen von Erinnerungen zu ausstehenden Aktionen (z. B. Nachqualifizierung, Annahme von KVA und Angebot) bis zur Übergabe von Daten zu Attributen, um ein entsprechendes Reporting für die einzelnen Meilensteine des Prozesses gewährleisten zu können. Ergänzt wird dies durch 23 E-Mail-Vorlagen, die eine konsistente und professionelle Kommunikation ermöglichen, sowie drei Dokumentenvorlagen für KVA, Angebot und Liefer- und Leistungsvertrag und ein Dummy-Produkt.

Notwendige manuelle Anpassungen:

Prozess

• Hinterlegung der zuständigen Personen pro Schritt/ Phase/ Prozess inkl. Partnernutzer (Hinweis: Alle Partneraufgaben beginnen mit “Partner:”)

Journeys

Generelle Konfigurationen

Achte darauf, dass das richtige Design ausgewählt ist. Falls du mehrere Designs konfiguriert haben solltest, wird während der Installation des Blueprints das Standard-Design für die Journeys verwendet.

Wärmepumpe Teil 1 (Leadgenerierung)

• Schritt 1: Verfügbarkeit - Block: Verfügbarkeitsprüfung
• Schritt 10: Zusammenfassung - Block: Einwilligungen

Wärmepumpe Teil 2 (Online-Nachqualifzierung)

• Schritt 10: Zusammenfassung - Block: Einwilligungen

Wärmepumpe Teil 3 (KVA-Annahme)

• Schritt 1: Abschluss - Block: Textblock

Wärmepumpe Teil 4 (Angebotsannahme)

• Schritt 1: Abschluss - Block: Bestätigung AGB
• Schritt 1: Abschluss - Block: Bestätigung Widerruf

Wärmepumpe Teil 5 (Übermittlung Liefer- und Leistungsvertrag)

• Keine Anpassungen notwendig

Wärmepumpe Teil 6 (Übermittlung Status Fördermittelbescheid)

• Keine Anpassungen notwendig

Wärmepumpe Teil 7 (2. Angebotsannahme bei negativem Fördermittelbescheid)

• Schritt 1: Abschluss - Block: Bestätigung AGB
• Schritt 1: Abschluss - Block: Bestätigung Widerruf

E-Mail-Vorlagen

Generelle Konfigurationen

Neben der Organisationssignatur sollten ebenfalls die persönlichen Informationen der epilot Nutzer konfiguriert sein, da in einigen E-Mail-Vorlagen die Variablen für den Nutzer-Namen bzw. die Nutzer-Telefonnummer verwendet werden. Weiterhin solltest du die “Von:” bzw. Absender-Adresse in den E-Mail-Vorlagen ändern. Falls du mehrere E-Mail-Adressen konfiguriert haben solltest, wird während der Installation des Blueprints die Standard-E-Mail-Adresse für die E-Mail-Vorlagen verwendet. Ferner sollte die Empfänger-Adresse in allen Eingangsbestätigungen an interne Postfächer außerhalb epilot geändert werden. In diesen ist aktuell eine Dummy Adresse hinterlegt, die du durch eine E-Mail-Adresse des Sammelpostfachs ersetzen solltest.

Eingangsbestätigung Leadgenerierung

• erster Satz: […] STADTWERKE EPILOT GMBH

Kontaktaufnahme für Vor-Ort-Termin Vereinbarung

• erster Satz: […] STADTWERKE EPILOT GMBH

Terminbestätigung 1. Vor-Ort-Termin

• erster Satz: […] STADTWERKE EPILOT GMBH

Terminbestätigung 2. Vor-Ort-Termin (Partner)

• erster Satz: […] STADTWERKE EPILOT GMBH
• zweiter Satz: […] PARTNERUNTERNEHMEN GMBH

Eingangsbestätigung nach KVA-Annahme

• erster Satz: […] PARTNERUNTERNEHMEN GMBH
• unter 1.: […] PARTNERUNTERNEHMEN GMBH
• unter 2.: […] STADTWERKE EPILOT GMBH
• letzter Satz: […] KÖLN

Eingangsbestätigung nach Angebotsannahme (ohne Förderung)

• unter 2: […] PARTNERUNTERNEHMEN GMBH
• Widerrufsformular hinzufügen

Finales Angebot inkl. Annahme (bei negativem Förderbescheid)

• Widerrufsformular hinzufügen

Prozessabbruch: Übermittlung Schließung der Anfrage an Interessent:in, da keine Rückmeldung

• letzter Satz: […] STADTWERKE EPILOT GMBH

Buttons:

In einigen E-Mails befinden sich graue Buttons. Zur farblichen Anpassung einfach über den HTML Editor ändern: background-color: rgb(133, 133, 133) im HTML Editor suchen und durch RGB des CI ersetzen.

Dokumentenvorlagen

Generelle Konfigurationen

Für alle Dokumentenvorlagen solltest du euer Briefpapier hinzufügen. Aktuell sind die Dokumentenvorlagen ohne Briefpapier hinterlegt. Hinweis: Die Seitenränder der Dokumentenvorlagen sind bereits optimiert für die Verwendung von Briefpapieren.

In Allen Dokumentenvorlagen findet sich dieser Header wider: “Briefpost an: Stadtwerke epilot GmbH __• 50670 Köln”

KVA

3. Absatz: PARTNERUNTERNEHMEN GMBH

Angebot

2. Absatz: STADTWERKE EPILOT GMBH (2x)

Liefer- und Leistungsvertrag

2. Seite: Details Auftragnehmer

3. Seite, letzter Absatz: STADTWERKE EPILOT GMBH

3. Seite, Footer: KÖLN

3. Seite: Hinterlegung digitale Unterschrift “Auftragnehmer (AN)” als Foto

Produktkonfiguration

Lege deine eigenen Produkte an, damit du die KVA bzw. Angebotslegung erfolgreich durchführen kannst. Für deine Produkte kannst du dich am installierten Dummy Produkt orientieren.