Zapier

Um die Zapier-Integration zu nutzen, benötigst du:

Ein Konto bei Zapier.com (kostenlos oder kostenpflichtig)

Einen epilot Access Token

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Zapier-App installieren

1. epilot mit Zapier verbinden

Nutze diesen Einladungslink, um die epilot-App deinem Zapier-Konto hinzuzufügen. Dies ist nur einmal pro Zapier-Konto notwendig.

2. Zapier-App in epilot installieren

Gehe in epilot zu Integrationen > Apps, wechsle zum Tab „Marketplace“, suche nach „Zapier“ und klicke auf „Installiere jetzt“.

Folge den Anweisungen auf der Zapier App-Seite, um die App in deiner epilot-Organisation zu aktivieren.

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Automatisierung konfigurieren, um Zapier auszulösen (epilot → Zapier)

1. Automatisierung mit Zapier-Aktion erstellen

Erstelle eine neue Automatisierung in epilot und füge die Aktion „Zapier Trigger“ hinzu.

2. Ersten Zap erstellen

Erstelle einen neuen Zap in Zapier und wähle epilot als Trigger-App.

Tipp: Nutze den New Zapier Integration Link im epilot Automatisierung-Editor, um direkt loszulegen.

3. Trigger konfigurieren

Im Zapier-Editor:

Wähle „epilot“ als Trigger

Klicke auf Select an account

Füge deinen epilot Access Token ein

Vergib einen eindeutigen Namen für den Trigger – dieser erscheint später in der epilot-Automatisierung.

4. Trigger testen

Zurück in epilot:

Wähle den neu erstellten Zap im Trigger-Feld deiner Automatisierung

Speichere und führe die Automatisierung testweise manuell aus  

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Submissions erstellen (Zapier → epilot)

1. Zap einrichten

Erstelle einen neuen Zap, ausgelöst durch eine von über 7.000 unterstützten Apps.

Beispiel: Zapier Calendly Integration zur Übertragung gebuchter Termine an epilot.

 

2. epilot-Aktion „Create Submission“ hinzufügen

Füge eine neue Aktion hinzu, wähle epilot als App

→ wähle das Action Event **Create **Submission

3. Submission-Felder konfigurieren

Weise Felder aus deinem Zap Submission-Feldern in epilot zu

Definiere ein source_id, z. B. "calendly", zur späteren Filterung in epilot

4. Zap testen

Starte den Zap oder führe den Schritt manuell aus.
→ Bei Erfolg erscheint eine neue Submission in epilot mit dem definierten source_id