Hausanschlüsse mit epilot anbieten

In diesem Artikel kannst du nachlesen, welche Schritte notwendig sind, um Hausanschlüsse mit epilot anzubieten.

1. Hausanschlüsse und Preise konfigurieren

Konfiguriere im ersten Schritt die von dir angebotenen Hausanschlüsse. Rufe hierfür den Produkt-Hub auf und trage alle relevanten Daten für den jeweiligen Hausanschluss in die entsprechenden Felder ein. Lege im Anschluss die Preise an. Hierbei können unterschiedliche Preismodelle ausgewählt werden.

Beispiel:

Du möchtest einen Preis für einen Strom-Hausanschluss erstellen. Hierfür kannst du einen Grundpreis anlegen, der sich aus einem fixen Standardpreis (Pauschale) und einem variablen Standardpreis (Längenpreis) zusammensetzt. 

Weitere Informationen zur Konfiguration von Produkten findest du im Artikel:

Produkte erstellen und verwalten

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Mithilfe unseres Produkt-Konfigurators kannst du deine Produkte noch flexibler in

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Alles Wissenswerte zu Preisen in epilot findest du im Artikel:

Pricing Struktur

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Unsere Pricing Struktur besteht aus unterschiedlichen Ebenen. Innerhalb dieser Eb

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2. Hausanschluss-Journey erstellen

Baue nun eine Journey, in der deine Kunden alle relevanten Daten angeben und die benötigten Hausanschlüsse auswählen können. Rufe hierfür den Journey Builder mit Klick auf den entsprechenden Navigationspunkt auf und erstelle eine Journey. Wähle in den Grundeinstellungen die zutreffende Vorlage für die Hausanschlüsse aus, die du über die Journey anbieten möchtest. 

Der Journey Builder setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen: 

• Vorschaufenster
• Schritte
• Setup
• Blöcke
• Automatisierungen
• Einstellungen
• Produktfilter
• Logik-Editor 

Erstelle und integriere alle relevanten Schritte und Blöcke in die Journey und passe diese auf deine Geschäftsprozesse an. 

Füge im Produktauswahl-Block die zuvor erstellten Hausanschlüsse hinzu.

Die Arbeitspreis-Komponenten (z. B. Längenpreis) der einzelnen Produkte müssen nun mit jeweils einem Nummerneingabe-Block verknüpft werden, damit die Gesamtpreise der angebotenen Hausanschlüsse in der Produktauswahl korrekt angezeigt werden.  

3. Entitäten konfigurieren

Erstelle im Anschluss die folgenden Entitäten: Kontakt bzw. Firma, Opportunity und Bestellung. Konfiguriere diese so, dass die einzelnen Entitäten alle Gruppen, Attribute und Zwecke beinhalten, in denen die jeweils relevanten Informationen aus der Journey gespeichert werden. Lege hierfür die entsprechenden Entitäten an und schneide diese (mithilfe des Entitäten Builders) auf deine Geschäftsprozesse zu. Verknüpfe im Anschluss die Gruppen und Attribute mit den erstellten Zwecken.   

Weitere Informationen zu Entitäten findest du unter Entitäten - Bedeutung und Verwendung  . 

Unter Mapping: Zuordnung von Journey Daten zu Entitäten  kannst du nachlesen, wie du den Entitäten die jeweiligen Journey-Daten zuordnen kannst.

Wie genau du den Entitäten Builder verwendest, kannst du unter Funktionsweise des Entitäten Builders nachlesen. 

Alles Wissenswerte zur Konfiguration und Zuordnung von Zwecken findest du unter Filtern von Informationen in Entitäten mit Zwecken. 

4. Hausanschluss-Prozess erstellen

Erstelle im Prozesse Builder einen Prozess und konfiguriere diesen so, dass alle relevanten Phasen und Schritte abgebildet werden, um interne Transparenz zu gewährleisten und sicherzustellen, dass der Verkauf sowie die Installation der jeweiligen Hausanschlüsse reibungslos verläuft. 

Weitere Informationen zur Konfiguration und Verwaltung von Prozessen findest du im Artikel Individuelle Prozesse flexibel erstellen und verwalten. 

5. E-Mail-Vorlagen anlegen

Lege nun E-Mail-Vorlagen an, die du für die Kommunikation mit deinen Kunden nutzen möchtest. Dies könnte beispielsweise eine Bestätigungsmail (als Bestätigung für den Eingang einer Anfrage zu einem oder mehreren Anschlüssen) oder eine Bestellübersicht (in der die Bestellung des jeweiligen Kunden zusammengefasst ist) sein. Navigiere hierfür zu den E-Mail-Vorlagen und erstelle alle relevanten E-Mail-Vorlagen.

Wie genau du E-Mail-Vorlagen anlegst und verwaltest, kannst du im Artikel Einsicht in alle E-Mail-Vorlagen und Funktionsweise des E-Mail-Vorlagen-Builders  nachlesen. 

6. Dokument-Vorlagen erstellen

Erstelle im nächsten Schritt alle relevanten Dokument-Vorlagen. Rufe die zuvor erstellten Entitäten auf, in denen du eine Dokument-Vorlage hinzufügen möchtest und passe diese nach Belieben an. Eine Dokument-Vorlage könnte beispielsweise alle relevanten Informationen zu einem Kontakt und der mit dem Kontakt verknüpften Bestellung beinhalten.

Verwende hierbei die Variablen, damit die Dokumente alle wichtigen Informationen der jeweiligen Entitäten enthalten. 

Weitere Informationen zum Erstellen von Dokument-Vorlagen findest du unter Generierung von Dokumenten. 

7. Automatisierungen im Journey Builder konfigurieren

In den Automatisierungseinstellungen des Journey Builders können automatisierte Vorgänge erstellt werden, die mit der jeweiligen Journey verknüpft sind. Klicke im Journey Builder auf Automatisierung und füge die zuvor konfigurierten Komponenten Prozess, E-Mail-Vorlagen und Dokument-Vorlagen als automatisierte Aktionen hinzu. 

Wie genau du Automatisierungen im Journey Builder konfigurierst, kannst du im Artikel Automatisierungen im Journey Builder konfigurieren nachlesen. 

Die Aktionen Entität erstellen/editieren und die entsprechenden Entitäten werden abhängig vom jeweiligen Journey-Zweck automatisch erstellt. Zum Beispiel wird ein Kontakt/Firma und eine Opportunity bei Anfrage von Produkten oder Generelle Anfragen automatisch angelegt.

Kundenportal einrichten (optional)

Das Kundenportal gewährleistet eine transparente Kommunikation mit deinen Kunden und kann optional in den Prozess integriert werden. Deine Kunden können sich in das Portal einloggen und relevante Informationen zu deren Anfragen, Bestellungen und Verträge einsehen sowie persönliche Daten direkt anpassen.

Rufe zum Einrichten des Kundenportals den entsprechenden Navigationspunkt (unter Weitere Konfiguration) in epilot auf und konfiguriere dessen Darstellung und Inhalte. Sobald du das Portal eingerichtet hast, wird automatisch eine Einladung zum Kundenportal in Form einer E-Mail-Vorlage erstellt, die jederzeit angepasst werden kann.

Damit deine Kunden die Einladungsmail nach Abschicken der Anfrage oder Bestellung automatisch erhalten, um sich im Portal anzumelden und ihren Auftrag einzusehen, muss die entsprechende E-Mail-Vorlage in den Automatisierungseinstellungen des Journey Builders nach Klick auf Aktion hinzufügen ➝ E-Mail versenden ausgewählt werden. Hierbei kannst du im Anhang alle oder einzelne Dateien der jeweiligen Submission hinzufügen. 

Alles Wissenswerte zum Kundenportal kannst du unter Kundenportal einrichten nachlesen. 

Weitere Informationen zu Submissions findest du im Artikel Bedeutung von Submissions.