Zusammenfassung der Schritte zur Konfiguration eines Kundenportals

Dieser Artikel dient dir zur Übersicht der Aufgaben beim Aufsetzen eines Kundenportals. Nutze dies gerne als Checkliste.

Schritt 1: Vorbereitung

Aktiviere die Funktion: Gehe zu "Organisationseinstellungen" > "Funktionen" und aktiviere die "Portale"-Funktion. Aktualisiere die Seite danach.
Neues Portal anlegen: Gehe zu "Konfiguration" > "Portale" > "Portal Konfiguration" und klicke auf "Neues Portal hinzufügen".
Wähle einen Portaltyp aus: Wähle “Kundenportal" aus.
Portalname vergeben: Gib dem Portal einen internen Namen.
Domain einrichten: Du benötigst eine eigene Domain oder kannst eine epilot-Domain verwenden. Richte deine Domain ein und warte, bis sie propagiert ist (dies kann einige Stunden dauern).
Speichern: Vergiss nicht, deine Einstellungen zu speichern!

Portal aktivieren: Sobald die Domain propagiert ist, kannst du das Portal aktivieren.
Design auswählen: Wähle ein Design aus oder erstelle ein neues über den Design Builder.
Registrierungsprozess konfigurieren: Überlege dir, wer sich in deinem Portal wie registrieren darf.
Öffentliche Seiten konfigurieren: Passe die öffentlichen Seiten (Login, Registrierung, Aktivierung, Passwort vergessen, Startseite, etc.) an dein Corporate Design an. Konfiguriere Texte, Links, Rechtliches und Layouts.
Datenschutz: Füge Datenschutzhinweise ins Portal ein.
Seitentitel anpassen: Benenne die Orte wie du möchtest.
Startseite anpassen: Füge Kacheln (Aktion, Text, Entität, Teaser, Dokumente, Zahlungen, Zählerstand) hinzu oder bearbeite vorhandene.
Anfragen und Bestellungen konfigurieren: Richte die Ansicht und die Teaser für Anfragen und Bestellungen ein.
Benachrichtigung-Einstellungen: Konfiguriere die Benachrichtigungseinstellungen für Standardbenutzer.
Prozesse transparent machen: Entscheide, welche Prozesse und wie du sie mit dem Portalnutzer teilen möchtest.
Berechtigungen: Definiere Berechtigungen für Portalnutzer.

Abschlagsinformationen auf Commodity-Verträgen: Richte die Anzeige und Bearbeitung von Abschlagszahlungen und Fälligkeitsdaten ein.
Zahlungsmethoden ändern: Konfiguriere die Änderung von Zahlungsmethoden durch Portalnutzer.
Dokumente: Konfiguriere Berechtigungen für das Hochladen und Löschen von Dokumenten.
Zähler & Zählerstände: Konfiguriere die Anzeige und Übermittlung von Zählerständen.
Journeys einbinden: Integriere Journeys in die Navigation, als Auslöser oder auf Entitäten.
Externe Links: Füge externe Links zur Navigation hinzu.
E-Mail Vorlagen: Passe alle system-erstellten E-Mail Vorlagen zur Portalnutzer-Kommunikation nach deinem Bedarf an.
Genehmigungspflichtige Änderungen: Definiere Attribute, die eine Genehmigung benötigen, bevor sie vom Portalnutzer geändert werden können.
Zwei-Faktor-Authentifizierung: Aktiviere die Zwei-Faktor-Authentifizierung für zusätzliche Sicherheit.

Teste das konfigurierte Portal gründlich, bevor du es veröffentlichst.
Nutzer einladen: Überlege dir, wie du das neue Portal vermarkten möchtest und lade deine Bestandskunden ein.

Diese Checkliste soll dir helfen, das Kundenportal effizient einzurichten. Bei Fragen wende dich bitte an den epilot Support.