Portale: Portal-spezifische E-Mail-Vorlagen
Bei Erstellung eines Portals erstellt epilot automatisch einige E-Mail-Vorlagen, die wir zu bestimmten Ereignissen an den Portalnutzer senden. Hier findest du eine Übersicht der Vorlagen und der portal-spezifischen Variablen für das Kundenportal. Für das Installateurportal werden dieselben Vorlagen erstellt.
Du kannst die Vorlagen ganz einfach finden, indem du nach den Labels “Kundenportal” oder “Installateurportal” filterst.
| E-Mail Vorlage Titel | Auslöser zum Versand |
| Kundenportal Nutzer zugeordnet | Eine Selbstregistrierung ist nicht möglich und der Portalnutzer wurde manuell einem Kontakt zugeordnet, s. hier. |
| Neues Dokument Kundenportal | Ein Dokument wurde mit dem Portalnutzer geteilt, s. hier. |
| Passwort Vergessen Kundenportal | Der Portalnutzer möchte sein Passwort neu vergeben, entweder über die Login-Seite des Portals oder über die Zugangsdaten. |
| Einladung Kundenportal | Es gibt keinen automatisierten Auslöser, aber du kannst die Vorlage verwenden wie hier beschrieben. |
| Neues Angebot Kundenportal | Ein Angebot wurde zur Annahme bereitgestellt, s. hier. |
| Aktivierung Kundenportal Account | Der Portalnutzer möchte sich registrieren und muss seinen Account aktivieren. |
| Bestätigung E-Mail-Adresse ändern Kundenportal | Der Portalnutzer möchte seine Benutzer-E-Mail-Adresse ändern, s. hier. |
| Neue Journey Aufgabe Kundenportal | Der Portalnutzer hat eine Journey Aufgabe im Prozess zu erledigen, s. hier. |
| Zweiter Faktor Link Einloggversuch Kundenportal | Die Zwei-Faktor-Authentifizierung ist erzwungen und der Portalnutzer erhält so den Login-Code wie -Link, s. hier. |
Innerhalb der Vorlagen nutzen wir Variablen, um nutzerspezifische Links zu erstellen oder die korrekten Empfänger auszuwählen.
Genutzte Variablen (hier für Kundenportal):
- {{portal_user.email[Primary]}} : Sende eine E-Mail an die E-Mail-Adresse des Portalnutzers.
- {{portalUser.updateEmailConfirmationLink}} : Erstellt den Link zur Bestätigung von der Änderung der Benutzer-E-Mail-Adresse.
- {{customerPortal.invitationLink}}
- {{customerPortal.newDocumentLink}}
- {{portalUser.forgotPasswordLink}}
- {{portalUser.newQuoteLink}}
- {{portalUser.confirmationLink}}
- {{customerPortal.entityLink}}
- {{portalUser.loginCode}}
- {{portalUser.loginLink}}
Die Variablen können für das Installateurportal teilweise abweichen.
Für Prozesse, die du selbst im Portal aufsetzt, kannst du weitere Vorlagen erstellen und diese an den Portalnutzer senden z.B. für Bestätigungen von Prozessen wie Accountlöschung, Eingang von Änderungsanfragen etc.
