Portale: Journeys einbinden

Möglichkeiten der Journey-Einbindung in Portale

• Journeys in Navigation
• Journey Auslöser
• Journeys auf Entitäten
• Journeys in Aktion-Kacheln (nicht in diesem Artikel) 

Journeys in Navigation

Unter der Konfiguration von externen Links findest du die Möglichkeit als Art “Journeys” auszuwählen. Damit kannst du Journeys in der Seitennavigation verlinken z.B. für Prozesse, die du schnell erreichbar machen möchtest. Hier ist jedoch zu beachten, dass keine Entitäten mit Daten angereichert werden können außer der Kontakt des Portalnutzers oder über einen Entitätssuche-Block innerhalb der Journey (z.B. für einen Umzug). Desweiteren kannst du Regeln hinterlegen, wann die Journey verfügbar sein soll (s. Journeys auf Entitäten).

Journey Auslöser

Journey Auslöser können aktuell für drei Anwendungsfälle genutzt werden (und werden in Zukunft ausgeweitet): 

• Nach dem ersten Login des Portalnutzers, z.B. wenn du eine Onboarding Journey starten möchtest
• Nach Annahme der Ablehnen eines Angebots um z.B. weitere Informationen direkt einzusammeln

Die Konfiguration von Journey Auslösern findest du unter Portale > Portal Konfiguration > Einstellungen > Journey Aktionen > Automatisch Geöffnete Journeys.

Journey auf Entitäten

Unter Portale > Portal Konfiguration > Einstellungen > Journey Aktionen > Journeys auf Entitäten findest du einen weiteren Ort, um Journeys hinzuzufügen. 

Journeys, die auf Entitäten hinzugefügt werden, werden auf den jeweiligen Detailsseiten unter “Aktion ausführen” zu finden sein. 

Dies wird verwendet, wenn du einen Änderungs- oder Erweiterungsprozess auf einer bestimmten Entität eingehen lassen möchtest, z.B. eine Vertragskündigung oder das Nachreichen von Dokumenten. 

Vergebe dazu der Aktion einen Namen und wähle eine Journey aus (Achtung: diese muss auf privat sein). Danach wählst du die Entität aus, auf der die Aktion verfügbar sein soll. Zusätzlich kannst du weitere UND Regeln definieren, unter denen die Aktion angezeigt werden soll, also eine bestimmte Bedingung erfüllt sein muss. Hierbei kannst du aus Attributen des Kontakts, Portalnutzers als der ausgewählten Entität auswählen. 

Die Regelkonfiguration findest du ebenso, wenn du Journeys in der Seitennavigation einbindest.